×
一、智慧環(huán)保行業(yè)概況
近年來，國務(wù)院、環(huán)保部多次頒布了環(huán)境治理和污染防治等一系列法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策文件，并多次提到了環(huán)保治理與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)的融合，以提高污染防治的效率和效果。《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》中提出，到2020年，全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、重點(diǎn)污染源、生態(tài)狀況監(jiān)測全覆蓋，各級各類監(jiān)測數(shù)據(jù)系統(tǒng)互聯(lián)共享，監(jiān)測與監(jiān)管協(xié)同聯(lián)動，初步建成陸海統(tǒng)籌、天地一體、上下協(xié)同、信息共享的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，使生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力與生態(tài)文明建設(shè)要求相適應(yīng)。
智慧環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策
資料來源：公開資料整理
智慧環(huán)保的總體架構(gòu)包括：感知層、傳輸層、智慧層和服務(wù)層。
智慧環(huán)保總體構(gòu)架
資料來源：公開資料整理
二、中國智慧環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
近年來中國環(huán)保支出規(guī)模的大幅增長凸顯了中國環(huán)保市場具有較大的需求空間。從支出規(guī)模上看，從2012年的2963.46億元增加到2018年的6297.61億元，增長了2.12倍，支出規(guī)模大幅增長；從支出占全國財(cái)政支出比重來看，環(huán)境保護(hù)支出比重從2012年的2.35%增長到了2018年的2.85%。
2012-2018年中國環(huán)境保護(hù)支出及支出比重
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
市場規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國智慧環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模增長至470億元，同比增長8.3%。預(yù)計(jì)2018年中國智慧環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模將在521億元左右，同比增長10.9%。
2012-2018年中國智慧環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模及增長
資料來源：公開資料整理
從環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷量來看，2017年中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售量達(dá)到56575臺/套，同比增長38.5%，預(yù)計(jì)2018年中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售量將達(dá)到63398臺/套。
2015-2018年中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售量及增長
資料來源：公開資料整理
從類型來看，2017年煙塵煙氣類監(jiān)測設(shè)備共銷售18486臺（套），占設(shè)備銷售總量的32.68%；環(huán)境空氣類監(jiān)測設(shè)備共銷售7162臺（套），占設(shè)備銷售總量的12.66%；水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備共銷售19345臺（套），占設(shè)備銷售總量的34.19%；數(shù)據(jù)采集設(shè)備共銷售了9511臺（套），占設(shè)備銷售總量的16.81%；采樣器設(shè)備共銷售2071臺（套），占設(shè)備銷售總量的3.66%。
中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)（單位：%）
資料來源：公開資料整理
物聯(lián)網(wǎng)在智慧環(huán)保中，是數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)獲取、更新與管理的重要手段。對智慧環(huán)保企業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用而言，大數(shù)據(jù)對其產(chǎn)生的影響：促使數(shù)據(jù)獲取與存儲設(shè)備的更廣泛應(yīng)用，激發(fā)數(shù)據(jù)分析與挖掘技術(shù)的更強(qiáng)烈需求。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至到2018年中國物聯(lián)網(wǎng)在環(huán)保領(lǐng)域需求規(guī)模達(dá)到351億元，同比增長19.8%。
2012-2018年中國物聯(lián)網(wǎng)在環(huán)保領(lǐng)域需求規(guī)模及增長
資料來源：公開資料整理
相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國智慧環(huán)保行業(yè)市場前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
三、中國智慧環(huán)保行業(yè)競爭格局分析
智慧環(huán)保運(yùn)營鏈條包括感知、傳輸、計(jì)算、應(yīng)用。環(huán)境“大”數(shù)據(jù)包羅萬象，在數(shù)據(jù)中心環(huán)節(jié)中完成，數(shù)據(jù)中心是智慧環(huán)保運(yùn)營鏈條的核心環(huán)節(jié)。從清華大學(xué)研究成果來看，如果增加智慧環(huán)保頂層設(shè)計(jì)，智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈可分為感知物聯(lián)、信息傳輸、云儲存、應(yīng)用工具、頂層設(shè)計(jì)等。實(shí)現(xiàn)從“數(shù)字環(huán)保”到“智慧環(huán)保”的跨越，關(guān)鍵是要在原有“數(shù)字環(huán)保”的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)感知層與智慧層的建設(shè)。
智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局分析情況
資料來源：公開資料整理
四、中國智慧環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢分析
隨著“互聯(lián)網(wǎng) 環(huán)保”的深入融合發(fā)展，中國已實(shí)現(xiàn)了從“數(shù)字環(huán)保”向“智慧環(huán)保”的轉(zhuǎn)變。如今，智慧環(huán)保建設(shè)技術(shù)均已成熟，未來智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場的投資重點(diǎn)集中在感知層的環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域與服務(wù)層的第三方綜合服務(wù)體系建設(shè)領(lǐng)域。這給掌握智慧環(huán)保數(shù)據(jù)端的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)帶來了新的發(fā)展契機(jī)，同時(shí)對智慧環(huán)保的現(xiàn)有服務(wù)體系提出了新的要求。
1、環(huán)境監(jiān)測行業(yè)將會迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇
2015年國務(wù)院發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》提出到2020年全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、重點(diǎn)污染源、生態(tài)狀況監(jiān)測全覆蓋。“十二五”期間及“十三五”初期，雖然各項(xiàng)政策推動監(jiān)測行業(yè)快速發(fā)展，但在整個(gè)環(huán)保行業(yè)中，監(jiān)測行業(yè)的市場體量依舊比較小。2011-2016年，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)銷售額從108億元上升到271億元，增長了1.5倍，但是監(jiān)測行業(yè)的整體規(guī)模只相當(dāng)于水務(wù)處理的8%，固廢處理的15%。而且，由于環(huán)境監(jiān)測的基礎(chǔ)性，未來對水、氣、土領(lǐng)域監(jiān)測市場的持續(xù)需求，也為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場空間。
2、智慧環(huán)保第三方運(yùn)維服務(wù)是未來需求重點(diǎn)
隨著智慧環(huán)保在全國的全面鋪開，而各級環(huán)保部門的人員編制數(shù)量有限，在此背景下，構(gòu)建第三方服務(wù)體系將是保障智慧環(huán)保建設(shè)和應(yīng)用持續(xù)健康運(yùn)行的必然趨勢。第三方服務(wù)體系和機(jī)構(gòu)包括研究機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、監(jiān)測部門、評測部門、標(biāo)準(zhǔn)研究組織等，為總體規(guī)劃與技術(shù)路徑選擇提供專業(yè)支持，為檢測采集設(shè)備的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性等提供標(biāo)準(zhǔn)與判斷，為環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)的儀器運(yùn)維、監(jiān)控中心運(yùn)維、貫穿于環(huán)保領(lǐng)域中央、省、市三級應(yīng)用的軟件運(yùn)維及可持續(xù)性建設(shè)與應(yīng)用提供支撐。以環(huán)境監(jiān)測為例，伴隨著環(huán)境質(zhì)量加速惡化和環(huán)境治理的市場化程度提升，政府對于環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和精確性要求快速提升。在杜絕假數(shù)據(jù)、提升監(jiān)測數(shù)據(jù)精確度，同時(shí)不增加地方政府崗位編制的前提下，綜合考慮政績壓力和經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，聘請專業(yè)第三方提供運(yùn)維服務(wù)，將成為地方政府保障環(huán)境監(jiān)測站穩(wěn)定運(yùn)營和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的最優(yōu)選擇。
3、環(huán)境監(jiān)測市場和第三方綜合服務(wù)市場是未來最具投資前景的領(lǐng)域
“十三五”規(guī)劃明確提出要發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級發(fā)展刻不容緩。智慧環(huán)保則是“十三五”規(guī)劃下最確定、范圍和資金容納程度最大的主題。目前智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)已具有較好的政策環(huán)境，技術(shù)基礎(chǔ)也已成熟，智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也進(jìn)入了高速發(fā)展期，各類相關(guān)企業(yè)也紛紛搭載智慧環(huán)保的便車尋求商機(jī)。據(jù)目前智慧環(huán)保主要市場競爭參與者來看，智慧環(huán)保市場競爭主體主要有IT軟件服務(wù)商、環(huán)境監(jiān)測和分析儀器廠商、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等，分別從環(huán)保IT服務(wù)解決方案、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)以及環(huán)境在線監(jiān)控系統(tǒng)綜合集成等領(lǐng)域分別切入智慧環(huán)保市場。但目前，智慧環(huán)保建設(shè)的技術(shù)體系已相對成熟，未來最有前景的投資市場集中在智慧環(huán)保感知層的環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域和智慧環(huán)保第三方綜合服務(wù)體系建設(shè)的領(lǐng)域。
